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Historique des statuts

Chaque passage de statut, sur tous les dossiers — qui l’a fait, quand, d’où vers où, et pourquoi.

8 passages de statutsur 8 dossiers · depuis le début

Chaque passage de statut, tous dossiers

le plus récent en haut

D’où vers où, par qui, avec le commentaire.

lundi 14 septembre 2026
16:56
Inès LefebvreLuko (Allianz Direct) · signé par Léa M.
départDossier incomplet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Léa M.a fait le geste
dimanche 13 septembre 2026
16:56
Claire MoreauApril · signé par Sofiane L.
départDossier incomplet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Sofiane L.a fait le geste
samedi 12 septembre 2026
16:56
Nicolas FabreActive Assurances · signé par Sofiane L.
départDossier complet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Sofiane L.a fait le geste
vendredi 11 septembre 2026
16:56
David PerrinAMV · signé par Sofiane L.
départDossier complet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Sofiane L.a fait le geste
jeudi 10 septembre 2026
16:56
Karim BelaïdAlptis · signé par Léa M.
départDossier incomplet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Léa M.a fait le geste
mercredi 9 septembre 2026
16:56
Amandine RousselChubb · signé par Sofiane L.
départDossier complet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Sofiane L.a fait le geste
mardi 8 septembre 2026
16:56
Thibault GarnierApivia · signé par Léa M.
départDossier incomplet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Léa M.a fait le geste
lundi 7 septembre 2026
16:56
Julien ThomasApril · signé par Sofiane L.
départDossier complet

Statut calculé à la création (documents de l'étape 6)

Sofiane L.a fait le geste
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Pointage

Connexions, déconnexions, heures — par jour, par semaine, par mois.

Mardi 15/09/2026 — aujourd’hui3 personnes · 8 sessions · 2 min au total

Temps connecté par personne

sessions de la période

Chaque ligne s’ouvre : le détail des sessions.

PersonneSessionsPremière connexionDernière déconnexionSessionsTemps connecté
AD
AdminAdministration
410:02En cours42 min
SL
Sofiane L.Conseiller
210:0210:0320 min
CD
Camille D.Gestionnaire
210:0210:0320 min
Total (3 personnes)2 min
{"equipe":[{"cle":"admin","nom":"Admin","initiales":"AD","role":"Administration","en_ligne":true,"page":"Pointage","page_url":"\/admin\/pointage","vu_le":"2026-09-15T10:47:59+00:00"},{"cle":"gestion","nom":"Camille D.","initiales":"CD","role":"Gestionnaire","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":"2026-09-15T10:03:07+00:00"},{"cle":"julien","nom":"Julien P.","initiales":"JP","role":"Conseiller","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":null},{"cle":"gestion3","nom":"Karim T.","initiales":"KT","role":"Gestionnaire","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":null},{"cle":"lea","nom":"L\u00e9a M.","initiales":"LM","role":"Conseiller","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":null},{"cle":"mehdi","nom":"Mehdi A.","initiales":"MA","role":"Conseiller","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":null},{"cle":"gestion2","nom":"Nadia B.","initiales":"NB","role":"Gestionnaire","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":null},{"cle":"nora","nom":"Nora S.","initiales":"NS","role":"Conseiller","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":null},{"cle":"conseiller","nom":"Sofiane L.","initiales":"SL","role":"Conseiller","en_ligne":false,"page":null,"page_url":null,"vu_le":"2026-09-15T10:03:07+00:00"}],"pointage_jour":[{"cle":"conseiller","nom":"Sofiane L.","initiales":"SL","role":"Conseiller","debut":"2026-09-15T10:02:05+00:00","fin":"2026-09-15T10:02:05+00:00","derniere_activite":"2026-09-15T10:02:05+00:00","mode":"inactivite","en_cours":false,"minutes":0},{"cle":"gestion","nom":"Camille D.","initiales":"CD","role":"Gestionnaire","debut":"2026-09-15T10:02:06+00:00","fin":"2026-09-15T10:02:06+00:00","derniere_activite":"2026-09-15T10:02:06+00:00","mode":"inactivite","en_cours":false,"minutes":0},{"cle":"admin","nom":"Admin","initiales":"AD","role":"Administration","debut":"2026-09-15T10:02:07+00:00","fin":"2026-09-15T10:02:07+00:00","derniere_activite":"2026-09-15T10:02:07+00:00","mode":"inactivite","en_cours":false,"minutes":0},{"cle":"conseiller","nom":"Sofiane L.","initiales":"SL","role":"Conseiller","debut":"2026-09-15T10:03:07+00:00","fin":"2026-09-15T10:03:07+00:00","derniere_activite":"2026-09-15T10:03:07+00:00","mode":"inactivite","en_cours":false,"minutes":0},{"cle":"gestion","nom":"Camille D.","initiales":"CD","role":"Gestionnaire","debut":"2026-09-15T10:03:07+00:00","fin":"2026-09-15T10:03:07+00:00","derniere_activite":"2026-09-15T10:03:07+00:00","mode":"inactivite","en_cours":false,"minutes":0},{"cle":"admin","nom":"Admin","initiales":"AD","role":"Administration","debut":"2026-09-15T10:03:08+00:00","fin":"2026-09-15T10:03:08+00:00","derniere_activite":"2026-09-15T10:03:08+00:00","mode":"inactivite","en_cours":false,"minutes":0},{"cle":"admin","nom":"Admin","initiales":"AD","role":"Administration","debut":"2026-09-15T10:45:05+00:00","fin":"2026-09-15T10:47:03+00:00","derniere_activite":"2026-09-15T10:47:03+00:00","mode":"inactivite","en_cours":false,"minutes":2},{"cle":"admin","nom":"Admin","initiales":"AD","role":"Administration","debut":"2026-09-15T10:47:30+00:00","fin":null,"derniere_activite":"2026-09-15T10:47:52+00:00","mode":null,"en_cours":true,"minutes":0}],"maintenant":"2026-09-15T10:48:02+00:00"}
Direction

Administration

Cotisations, commissions, performance — tout se calcule depuis le réel, à la période choisie.

Historique Pointage
Ce mois — du 01/09/2026 au 15/09/20268 dossiers signés · 0 dossier validé

Le mois en chiffres

dossiers validés sur la période
Objectif du mois40 000 €valeur de départ — réglable ici
Frais validés — période0 €0 dossier validé
Restant vers l’objectif40 000 €à valider d’ici la fin du mois
Objectif atteint0 %à ce rythme : 0 € fin de mois

Avancement — ce qui est fait, ce qui reste

dossiers signés sur la période

Les dossiers signés sur la période, rangés par étape — les frais de gestion en attente sont chiffrés, les dossiers derrière chaque case s’ouvrent au clic.

Validés00 €frais de gestion validés (E16)
Vigilance0—impayés, fin de garantie provisoire
Perdus0—sans effet, résiliés compagnie
Taux de validation : 0 %0 validé(s) sur 8 en course · frais en attente de validation : 1 270 €

Cotisations & commissions par compagnie

dossiers signés sur la période

La cotisation = la prime mensuelle payée à la compagnie — la commission du cabinet se calcule dessus. Les frais de gestion n’entrent pas ici. Un contrat perdu (sans effet, résilié) ne rapporte plus rien : il est exclu.

CompagnieContratsCotisations / moisCommissionCommission / mois
April2140 €—
Alptis195 €—
Active Assurances162 €—
Apivia158 €—
AMV148 €—
Chubb134 €—
Luko (Allianz Direct)116 €—
Total (7 compagnies)8453 €7 à déclarer0 €
7 compagnies sans taux déclaré — leur commission n’est pas comptée

Partenaires & commissions — paramétrage

paramétrage entreprise

Chaque cabinet a SES partenaires et SES commissions (E17) — la liste nourrit les calculs. Déclarer à nouveau une compagnie met son taux à jour, tout est tracé.

Aucun partenaire déclaré — la colonne « Commission » du tableau restera « à déclarer » tant que la liste est vide.

Indicateurs stratégiques

dossiers signés sur la période

Ce qui se calcule vraiment aujourd’hui — et ce qui s’allumera avec l’historique, dit tel quel.

Commission moyenne / contratdéclarez des taux (E17) pour l’allumer
—
Frais moyens / dossier validéaucun dossier validé sur la période
—
Clients perdus — périodepassage tracé en Résilié / Sans effet
0
Clients récupérablesRésilié compagnie / Sans effet — à relancer
0
Valeur client (LTV)s’allume avec l’historique — plusieurs années de vie des contrats
—
Taux de rétention N+1s’allume avec l’historique — il faut un an de recul réel
—

Intelligence Terrain

paramétrage entreprise

Le vécu terrain du cabinet, en qualitatif — les leaders par typologie et les pistes de partenariat.

Auto particulierStandard / sans antécédents (bonus 0,50)★ Maxance
Auto particulierSans antécédents★ Maxance
Auto particulierJeune conducteur (permis < 3 ans)★ Maxance
Auto particulierPermis étranger★ OYAT
Auto particulierTemporaire 1 à 90 jours★ Carmine
Auto particulierSinistré (avec ou sans malus)★ Allianz Cambon
Auto particulierMalussé (coef 1,01 à 3,50)★ April
Auto particulierRésilié (non-paiement, sinistres)★ OYAT
Auto particulierSuspension / annulation permis★ Eurodommages
Auto particulierAlcoolémie / stupéfiants (antécédent)★ Eurodommages
Auto particulierRisque aggravé (cumul)★ Maxance
Auto particulierVoiture sportive / haut de gamme (>40 k€)★ Allianz Cambon

Top 10 — Performance par agent

dossiers validés sur la période

Le VALIDÉ compte (E16) — frais de gestion des dossiers validés sur la période, jamais l’encaissé seul. Les commissions sur primes n’entrent pas ici.

Aucun dossier validé sur cette période — le classement s’allume avec les validations.

Suivi post-validation — fidélisation long terme

à ce jour — hors filtres

Après la signature, la relation continue — ce qui se suit aujourd’hui, calculé depuis tous les dossiers.

🎂 Anniversaires aujourd’hui0aucun aujourd’hui
📅 Échéances à anticiper0aucun renouvellement dans la fenêtre 2-3 mois
⚠️ Impayés à suivre0aucun impayé en cours
♻️ Récupérables0aucun — le portefeuille tient

En ligne — qui est connecté, sur quelle page

à ce jour — hors filtres

1 en ligne sur 9.

AD
AdminAdministration
Nouveau dossieren ce moment
CD
Camille D.Gestionnaire
Hors lignevu à 10:03
JP
Julien P.Conseiller
Hors lignejamais connecté
KT
Karim T.Gestionnaire
Hors lignejamais connecté
LM
Léa M.Conseiller
Hors lignejamais connecté
MA
Mehdi A.Conseiller
Hors lignejamais connecté
NB
Nadia B.Gestionnaire
Hors lignejamais connecté
NS
Nora S.Conseiller
Hors lignejamais connecté

Pointage — connexions du jour

à ce jour — hors filtres
AD
Admin4 sessions · Administration
Connexion 10:02En cours
2 min
SL
Sofiane L.2 sessions · Conseiller
Connexion 10:02Déconnexion 10:03
0 min
CD
Camille D.2 sessions · Gestionnaire
Connexion 10:02Déconnexion 10:03
0 min
3 personnes connectées aujourd’hui
Voir plus — jour, semaine, mois
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Nicolas Fabre

Standard / sans antécédents (bonus 0,50) · Active Assurances · 7412589

7412589Nicolas Fabre
Standard / sans antécédents (bonus 0,50) · Active Assurances
Souscrit parSofiane L.12/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier completBasse✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000001
Emailnicolas.fabre@exemple.fr
Adresse3 rue des Lilas
Code postal · Ville69003 Lyon
Date de naissance14/03/1986
Date de signature12/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieActive Assurances
Référence contrat (compagnie)7412589
Date de signature12/09/2026
Cotisation62 € /mois
Frais courtage & gestion250 €
Total frais (une fois, à la signature)250 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Tous risques

Situation & antécédents

Statut d’assuranceAssuré en cours
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0
Vehicule
ImmatriculationAA-123-ZZ

Documents

✓ Complet
✓ Certificat d'immatriculation (carte grise)Sofiane L. · 12/09/2026 · 16:56
✓ RIB / IBANSofiane L. · 12/09/2026 · 16:56
✓ Permis de conduire (recto-verso)Sofiane L. · 12/09/2026 · 16:56
✓ Pièce d'identitéSofiane L. · 12/09/2026 · 16:56
✓ Relevé d'Informations (RI)Sofiane L. · 12/09/2026 · 16:56

Commentaires

Sofiane L. · 13/09/2026 · 16:56 · Conseiller

Rappel prévu : le client passe chez l'opticien cette semaine — penser à proposer la mutuelle santé (volet optique) au bon moment.

Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier complet
Sofiane L. · 12/09/2026 · 16:56
Sofiane L. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 1/5
1
MaxanceLeader terrain de la typologie
★ Leader
2
WazariAdaptée à ce profil
3
Allianz CambonAdaptée à ce profil

Historique tracé

12/09/2026 · 16:56Création
Sofiane L. a créé le dossier (Dossier complet)

Notes (sur ce dossier)

Aucune note.
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Claire Moreau

Famille (2 ad. + 2 enfants) · April · SA-664120

SA-664120Claire Moreau
Famille (2 ad. + 2 enfants) · April
Souscrit parSofiane L.13/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier incompletHaute✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000002
Emailclaire.moreau@exemple.fr
Adresse4 rue des Lilas
Code postal · Ville75011 Paris
Date de naissance22/07/1990
Date de signature13/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieApril
Référence contrat (compagnie)SA-664120
Date de signature13/09/2026
Cotisation118 € /mois
Frais courtage & gestion180 €
Total frais (une fois, à la signature)180 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Confort

Dépassements d'honoraires modérés, renfort optique et dentaire.

Situation & antécédents

Statut d’assuranceJamais assuré
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0

Documents

4 manquant(s)
⚠ Attestations Sécu de chaque
⚠ Livret famille
⚠ Pièce d'identité
⚠ RIB / IBAN

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Aucun commentaire pour le moment.

Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier incomplet
Sofiane L. · 13/09/2026 · 16:56
Sofiane L. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 2/5
1
AprilLeader terrain de la typologie
★ Leader✓ Choisie
2
NéolianeAdaptée à ce profil
3
AlptisAdaptée à ce profil

Historique tracé

13/09/2026 · 16:56Création
Sofiane L. a créé le dossier (Dossier incomplet)

Notes (sur ce dossier)

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Inès Lefebvre

Locataire appartement · Luko (Allianz Direct) · HAB-90211

HAB-90211Inès Lefebvre
Locataire appartement · Luko (Allianz Direct)
Souscrit parLéa M.14/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier incompletHaute✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000003
Emailinès.lefebvre@exemple.fr
Adresse5 rue des Lilas
Code postal · Ville33000 Bordeaux
Date de naissance08/01/1994
Date de signature14/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieLuko (Allianz Direct)
Référence contrat (compagnie)HAB-90211
Date de signature14/09/2026
Cotisation16 € /mois
Frais courtage & gestion90 €
Total frais (une fois, à la signature)90 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Essentiel

Situation & antécédents

Statut d’assuranceAssuré en cours
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0

Documents

4 manquant(s)
⚠ Bail / contrat de location
⚠ Pièce d'identité
⚠ RIB / IBAN
⚠ Justificatif de domicile (< 3 mois)

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Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier incomplet
Léa M. · 14/09/2026 · 16:56
Léa M. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 1/5
1
NetvoxNetvox — leader MRH
★ Leader
2
Spring AssurAdaptée à ce profil
3
MaxanceAdaptée à ce profil

Historique tracé

14/09/2026 · 16:56Création
Léa M. a créé le dossier (Dossier incomplet)

Notes (sur ce dossier)

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David Perrin

Moto routière 600-1000cc — Standard · AMV · 8814452

8814452David Perrin
Moto routière 600-1000cc — Standard · AMV
Souscrit parSofiane L.11/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier completBasse✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000004
Emaildavid.perrin@exemple.fr
Adresse6 rue des Lilas
Code postal · Ville31000 Toulouse
Date de naissance02/11/1992
Date de signature11/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieAMV
Référence contrat (compagnie)8814452
Date de signature11/09/2026
Cotisation48 € /an
Frais courtage & gestion150 €
Total frais (une fois, à la signature)150 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Tous risques

Situation & antécédents

Statut d’assuranceAssuré en cours
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0
Vehicule
ImmatriculationBB-456-ZZ

Documents

✓ Complet
✓ Permis A2/ASofiane L. · 11/09/2026 · 16:56
✓ Certificat d'immatriculation (carte grise)Sofiane L. · 11/09/2026 · 16:56
✓ RIB / IBANSofiane L. · 11/09/2026 · 16:56
✓ Pièce d'identitéSofiane L. · 11/09/2026 · 16:56

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Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier complet
Sofiane L. · 11/09/2026 · 16:56
Sofiane L. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 2/5
1
MaxanceLeader terrain de la typologie
★ Leader
2
NetvoxAdaptée à ce profil
3
AprilAdaptée à ce profil

Historique tracé

11/09/2026 · 16:56Création
Sofiane L. a créé le dossier (Dossier complet)

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Karim Belaïd

Fourgon / camionnette ≤ 3,5 t (compte propre) · Alptis · UP-33210

UP-33210Karim Belaïd
Fourgon / camionnette ≤ 3,5 t (compte propre) · Alptis
Souscrit parLéa M.10/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier incompletCritique✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000005
Emailkarim.belaïd@exemple.fr
Adresse7 rue des Lilas
Code postal · Ville44000 Nantes
Date de naissance19/05/1980
Date de signature10/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieAlptis
Référence contrat (compagnie)UP-33210
Date de signature10/09/2026
Cotisation95 € /mois
Frais courtage & gestion210 €
Total frais (une fois, à la signature)210 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Confort

Situation & antécédents

Statut d’assuranceAssuré en cours
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0
Vehicule
ImmatriculationCC-789-ZZ

Documents

6 manquant(s)
⚠ Kbis
⚠ Certificat d'immatriculation (carte grise)
⚠ Relevé d'Informations (RI)
⚠ RIB / IBAN
⚠ Permis de conduire (recto-verso)
⚠ Pièce d'identité

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Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier incomplet
Léa M. · 10/09/2026 · 16:56
Léa M. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 2/5
1
Allianz CambonLeader terrain de la typologie
★ Leader
2
CarmineAdaptée à ce profil
3
WazariAdaptée à ce profil

Historique tracé

10/09/2026 · 16:56Création
Léa M. a créé le dossier (Dossier incomplet)

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Amandine Roussel

Services / Conseil · Chubb · RCP-77410

RCP-77410Amandine Roussel
Services / Conseil · Chubb
Souscrit parSofiane L.09/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier completBasse✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000006
Emailamandine.roussel@exemple.fr
Adresse8 rue des Lilas
Code postal · Ville35000 Rennes
Date de naissance30/09/1988
Date de signature09/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieChubb
Référence contrat (compagnie)RCP-77410
Date de signature09/09/2026
Cotisation34 € /an
Frais courtage & gestion140 €
Total frais (une fois, à la signature)140 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Essentiel

Situation & antécédents

Statut d’assuranceJamais assuré
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0

Documents

✓ Complet
✓ Kbis ou auto-entrepreneurSofiane L. · 09/09/2026 · 16:56
✓ Pièce d'identitéSofiane L. · 09/09/2026 · 16:56
✓ RIB / IBANSofiane L. · 09/09/2026 · 16:56

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Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier complet
Sofiane L. · 09/09/2026 · 16:56
Sofiane L. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 1/5
1
OYATLeader terrain de la typologie
★ Leader
2
Allianz CambonAdaptée à ce profil
3
Solly AzarAdaptée à ce profil

Historique tracé

09/09/2026 · 16:56Création
Sofiane L. a créé le dossier (Dossier complet)

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Thibault Garnier

Bureau / Cabinet libéral (avec local) · Apivia · MRP-56123

MRP-56123Thibault Garnier
Bureau / Cabinet libéral (avec local) · Apivia
Souscrit parLéa M.08/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier incompletHaute✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000007
Emailthibault.garnier@exemple.fr
Adresse9 rue des Lilas
Code postal · Ville59000 Lille
Date de naissance11/02/1975
Date de signature08/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieApivia
Référence contrat (compagnie)MRP-56123
Date de signature08/09/2026
Cotisation58 € /mois
Frais courtage & gestion170 €
Total frais (une fois, à la signature)170 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Confort

Situation & antécédents

Statut d’assuranceAssuré en cours
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0

Documents

5 manquant(s)
⚠ Kbis
⚠ Bail commercial
⚠ Pièce d'identité
⚠ RIB / IBAN
⚠ Attestation RC Pro si activité conseil

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Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier incomplet
Léa M. · 08/09/2026 · 16:56
Léa M. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 2/5

Pas encore de suggestion terrain pour cette typologie.

Historique tracé

08/09/2026 · 16:56Création
Léa M. a créé le dossier (Dossier incomplet)

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Julien Thomas

Chien jeune (<3 ans) race standard · April · AN-90045

AN-90045Julien Thomas
Chien jeune (<3 ans) race standard · April
Souscrit parSofiane L.07/09/2026
⚡ Signaux IA0Le moteur s’active avec la messagerie
Statut dossierDossier completBasse✉ Un clic — le mail selon ce statut
Voir l’échangeTout ce qui a été envoyé au client — la discussion du dossier, dans l’ordreaucun mail encore→

Coordonnées

Téléphone0600000008
Emailjulien.thomas@exemple.fr
Adresse10 rue des Lilas
Code postal · Ville13001 Marseille
Date de naissance25/06/1991
Date de signature07/09/2026
OrigineProspection
Profession—

Contrat

CompagnieApril
Référence contrat (compagnie)AN-90045
Date de signature07/09/2026
Cotisation22 € /mois
Frais courtage & gestion80 €
Total frais (une fois, à la signature)80 €
Compléments de paiement
Aucun complément — geste commercial au cas par cas.

Garanties souscrites

Essentiel

Situation & antécédents

Statut d’assuranceJamais assuré
Résiliation précédenteNon
Sinistres déclarés0

Documents

✓ Complet
✓ Carnet de santé / vaccinationsSofiane L. · 07/09/2026 · 16:56
✓ Tatouage / puce électroniqueSofiane L. · 07/09/2026 · 16:56
✓ Pièce d'identitéSofiane L. · 07/09/2026 · 16:56
✓ RIB / IBANSofiane L. · 07/09/2026 · 16:56

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Gestion dossier

Évolution du statut — cliquez pour le détail
Dossier complet
Sofiane L. · 07/09/2026 · 16:56
Sofiane L. — signataire (aucun gestionnaire n’a encore pris la main)

Suggestions terrain

Difficulté 1/5
1
AprilLeader terrain de la typologie
★ Leader✓ Choisie
2
Solly AzarAdaptée à ce profil

Historique tracé

07/09/2026 · 16:56Création
Sofiane L. a créé le dossier (Dossier complet)

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Nouveau dossier
Objectif du mois40 000 €Encaissé validé (totalité)0 €Non atteint40 000 €Taux de réalisation0 %
Mes encaissements validés ce mois0 €
Filtres rapides
Risque
Client
Typologie
Compagnie
Tél
Documents
Statut
Signature
Frais
Actions
Inès LefebvreHAB-90211
Locataire appartement
Luko (Allianz Direct)
0600000003
4 manquants
Dossier incomplet
14/09/2026Léa M.
90 €
Claire MoreauSA-664120
Famille (2 ad. + 2 enfants)
April
0600000002
4 manquants
Dossier incomplet
13/09/2026Sofiane L.
180 €
Nicolas Fabre7412589
Standard / sans antécédents (bonus 0,50)AA-123-ZZ
Active Assurances
0600000001
✓ Complet
Dossier complet
12/09/2026Sofiane L.
250 €
David Perrin8814452
Moto routière 600-1000cc — StandardBB-456-ZZ
AMV
0600000004
✓ Complet
Dossier complet
11/09/2026Sofiane L.
150 €
Karim BelaïdUP-33210Critique
Fourgon / camionnette ≤ 3,5 t (compte propre)CC-789-ZZ
Alptis
0600000005
6 manquants
Dossier incomplet
10/09/2026Léa M.
210 €
Amandine RousselRCP-77410
Services / Conseil
Chubb
0600000006
✓ Complet
Dossier complet
09/09/2026Sofiane L.
140 €
Thibault GarnierMRP-56123
Bureau / Cabinet libéral (avec local)
Apivia
0600000007
5 manquants
Dossier incomplet
08/09/2026Léa M.
170 €
Julien ThomasAN-90045
Chien jeune (<3 ans) race standard
April
0600000008
✓ Complet
Dossier complet
07/09/2026Sofiane L.
80 €
Contrôle

Contrôle

Priorités du jour, classées par urgence métier.

Priorités du jour

8 dossier(s) — par criticité, puis par date
Tri :
Karim BelaïdCritiqueDossier incomplet
📋 Utilitaire pro🏢 Alptis🎫 UP-33210✍ Léa M. · 10/09/2026⚠️ 6 document(s) manquant(s)⏰ Depuis le 10/09/2026
KbisCertificat d'immatriculation (carte grise)Relevé d'Informations (RI)RIB / IBANPermis de conduire (recto-verso)Pièce d'identité
Thibault GarnierHauteDossier incomplet
📋 MRP🏢 Apivia🎫 MRP-56123✍ Léa M. · 08/09/2026⚠️ 5 document(s) manquant(s)⏰ Depuis le 08/09/2026
KbisBail commercialPièce d'identitéRIB / IBANAttestation RC Pro si activité conseil
Claire MoreauHauteDossier incomplet
📋 Santé🏢 April🎫 SA-664120✍ Sofiane L. · 13/09/2026⚠️ 4 document(s) manquant(s)⏰ Depuis le 13/09/2026
Attestations Sécu de chaqueLivret famillePièce d'identitéRIB / IBAN
Inès LefebvreHauteDossier incomplet
📋 Habitation🏢 Luko (Allianz Direct)🎫 HAB-90211✍ Léa M. · 14/09/2026⚠️ 4 document(s) manquant(s)⏰ Depuis le 14/09/2026
Bail / contrat de locationPièce d'identitéRIB / IBANJustificatif de domicile (< 3 mois)
Julien ThomasBasseDossier complet
📋 Animaux🏢 April🎫 AN-90045✍ Sofiane L. · 07/09/2026⚠️ Suivi après validation⏰ Depuis le 07/09/2026
Amandine RousselBasseDossier complet
📋 RC Pro🏢 Chubb🎫 RCP-77410✍ Sofiane L. · 09/09/2026⚠️ Suivi après validation⏰ Depuis le 09/09/2026
David PerrinBasseDossier complet
📋 Deux-roues🏢 AMV🎫 8814452✍ Sofiane L. · 11/09/2026⚠️ Suivi après validation⏰ Depuis le 11/09/2026
Nicolas FabreBasseDossier complet⚡ 1
📋 Auto particulier🏢 Active Assurances🎫 7412589✍ Sofiane L. · 12/09/2026⚠️ Suivi après validation⏰ Depuis le 12/09/2026

🏆 Classement du mois

Top 3 + derniers signataires — le VALIDÉ compte

Le classement s’allume avec les premiers dossiers VALIDÉS — c’est le validé qui compte, jamais l’encaissé seul.

📍 Derniers signataires
Léa M. → Habitation14/09/2026 · 16:56
+90 €
Sofiane L. → Santé13/09/2026 · 16:56
+180 €
Sofiane L. → Auto particulier12/09/2026 · 16:56
+250 €

📊 Validés par mois

Nombre de dossiers validés — les frais s'encaissent une fois, à la signature
2026
0 dossier(s) validé(s)0
Avr
0 dossier(s) validé(s)0
Mai
0 dossier(s) validé(s)0
Juin
0 dossier(s) validé(s)0
Juil
0 dossier(s) validé(s)0
Août
0 dossier(s) validé(s) — mois en cours0
Sep
Liste clients
Échange

Échange

Ce qui a été envoyé — et les réponses, dès que la boîte du cabinet sera connectée.

Nicolas Fabre
Dossier completBasseActive Assurances
Auto particulier · réf contrat 7412589 · nicolas.fabre@exemple.fr
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« Nouveau mail (selon statut) » prépare le bon message — l’échange se construira ici, envoi après envoi.

Liste clients
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Échange

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Claire Moreau
Dossier incompletHauteApril
Santé · réf contrat SA-664120 · claire.moreau@exemple.fr
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Inès Lefebvre
Dossier incompletHauteLuko (Allianz Direct)
Habitation · réf contrat HAB-90211 · inès.lefebvre@exemple.fr
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David Perrin
Dossier completBasseAMV
Deux-roues · réf contrat 8814452 · david.perrin@exemple.fr
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Échange

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Karim Belaïd
Dossier incompletCritiqueAlptis
Utilitaire pro · réf contrat UP-33210 · karim.belaïd@exemple.fr
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Liste clients
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Échange

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Amandine Roussel
Dossier completBasseChubb
RC Pro · réf contrat RCP-77410 · amandine.roussel@exemple.fr
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Thibault Garnier
Dossier incompletHauteApivia
MRP · réf contrat MRP-56123 · thibault.garnier@exemple.fr
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Liste clients
Échange

Échange

Ce qui a été envoyé — et les réponses, dès que la boîte du cabinet sera connectée.

Julien Thomas
Dossier completBasseApril
Animaux · réf contrat AN-90045 · julien.thomas@exemple.fr
Voir la fiche
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Demandes

Département informatique

Une demande, une réponse — sur la même demande.

Aucune demande pour le moment.

Les demandes de l’équipe arrivent ici, la plus récente en haut.

Communication

Messagerie

Mails clients, assureurs et internes — tout au même endroit.

Catégories

Aucun mail envoyé — les envois faits ici, depuis la liste ou depuis une fiche apparaissent ici.

Sélectionnez un message pour le lire.

Étape 1 sur 6

Quel type de risque ?

Le système oriente, l'humain valide — chaque étape qualifie le dossier.

1

Quel type de risque ?

Sélectionnez le grand risque. Une trottinette, par exemple, vit dans Deux-roues.

2

Profil & typologie

La difficulté de placement et les compagnies cibles se calent automatiquement.

Intelligence terrain
Le système propose · l'humain valide
[ Compagnies suggérées — ordre du moteur ]
4

Coordonnées & situation

La situation du client pilote l'affichage — on ne montre que ce qui a du sens.

Situation actuelle du client
Souscripteur
Coefficient & conducteur
Le souscripteur est-il le conducteur principal ? *Obligatoire — Oui enregistre le souscripteur comme principal · Non ouvre la saisie d'un principal distinct
Champs spécifiques
Conducteurs
5

Compagnie & contrat

La compagnie est reprise de l'étape 3. La lecture suit l'ordre métier.

Paiement
6

Documents & validation

Cochez ce qui est reçu, joignez si vous l'avez. Le statut se calcule tout seul.

Dossier incomplet0 / 5 pièces reçues — le statut passera à « complet » automatiquement.
Traitement

Traiter les dossiers

Un mail par dossier, rédigé selon son statut — vous relisez, vous cochez, vous envoyez.

Aucun dossier à traiter

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